Northpointe Bancshares冲刺纽交所上市，拟募资1.6亿美元方案全览

社区银行Northpointe Bancshares即将登陆纽交所，日前该公司已更新了其招股书，计划在2025年2月14日正式上市。据悉，此次IPO的发行价格区间设定在每股16至18美元，发行股数为882万股，预计最高募集资金可达1.59亿美元。

具体而言，Northpointe Bancshares将发售735万股新股，预计募集1.32亿美元；同时，现有股东计划出售147万股，套现约2646万美元。按此计算，Northpointe Bancshares的估值将达到6亿美元，这有望成为近十年来美国银行上市中的一次重大事件。

Northpointe Bancshares成立于1999年，起初是一家专注于抵押贷款组合的贷款机构，主要在密歇根州、俄亥俄州和印第安纳州等美国中西部地区运营。经过多年的发展，该公司已逐步成长为一家全国性金融机构，业务范围涵盖了全国性抵押贷款购买计划、住宅抵押贷款、面向零售客户的数字存款银行业务以及为贷款服务客户提供的托管存款服务等。

在财务表现方面，Northpointe Bancshares在2024年前9个月的利息收入为2.35亿美元，利息支出为1.5亿美元，净利息收入为5554万美元，净利润为2067万美元。截至2024年9月30日，公司的总资产达到了50.42亿美元。

Castle Creek Capital是Northpointe Bancshares的重要股东之一。早在2019年，Castle Creek Capital就以2500万美元的价格收购了Northpointe Bancshares 27%的股份。在IPO前，Castle Creek Capital持股比例为22.7%，为第一大股东。其他主要股东还包括Charles A Williams TR Charles A Williams Trust（持股10.5%）、Second Rewritten Trust Indenture of the John S Simoni Living Trust（持股10.3%）等。

随着IPO的推进，Northpointe Bancshares的股东结构也将发生一定变化。IPO后，Castle Creek Capital的持股比例将降至17.6%，但仍为第一大股东。Charles A Williams TR Charles A Williams Trust和Second Rewritten Trust Indenture of the John S Simoni Living Trust的持股比例也将分别调整为8.1%和7.7%。

作为一家以数字化为主要业务交付系统的金融机构，Northpointe Bancshares已在15个州的23个城市设立了贷款生产办公室，其客户遍布美国50个州和哥伦比亚特区。此次上市无疑将为该公司的未来发展注入新的动力。

从Northpointe Bancshares的路演PPT中可以看出，该公司在业务发展、市场拓展、风险管理等方面均有着明确的规划和布局。未来，随着资本市场的助力，Northpointe Bancshares有望进一步巩固其市场地位，为股东创造更大的价值。