HBX旅游科技欧洲上市募资近8亿美元，开盘却遭遇破发

西班牙旅游科技公司HBX Group International近期成功登陆欧洲资本市场，成为今年欧洲市场最大规模的首次公开募股（IPO）案例。

据悉，HBX Group以每股11.5欧元的价格发行股份，成功募集到7.48亿欧元（折合美元约为7.79亿）。根据IPO的条款清单，此次上市使HBX Group的隐含市值突破了30亿欧元大关。

然而，令人意外的是，HBX Group在上市首日开盘后股价即出现下滑，跌幅达到8.7%。尽管如此，HBX Group作为连接酒店、旅行社、航空公司和旅游运营商的批发平台，其在旅游行业的地位和影响力不容忽视。

HBX Group旗下拥有多个知名品牌，包括Bedsonline和Roiback等，这些品牌在全球旅游市场中扮演着重要角色。追溯历史，HBX Group（当时名为Hotelbeds）于2016年被Cinven和加拿大养老金计划投资委员会联合收购，收购价格为约12亿欧元，出让方为旅游巨头TUI AG。

展望未来业务发展，HBX Group预计其2025财年的收入将达到7.5亿欧元至7.9亿欧元之间，这一数字相较于2024年的6.93亿欧元有了显著提升。对于此次IPO募集到的资金，HBX Group计划将其部分用于偿还债务，并拿出约2.08亿欧元用于激励计划和奖金发放。

HBX Group还透露，将通过一对定期贷款和一项循环信贷安排，以更低的利率为约17亿欧元的现有债务进行再融资，以进一步优化公司的资本结构。