分布式光伏“抢装潮”后，市场将迎哪些巨变？

分布式光伏领域近期迎来了一场前所未有的热潮，这主要得益于年初发布的两项重要政策——《分布式光伏发电开发建设管理办法》与《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》。

这两大政策如同一针强心剂，激发了行业的活力，但也引发了连锁反应。为了赶在4月30日和5月31日这两个关键时间节点前完成并网，开发商们争分夺秒，导致上游的组件、逆变器、并网柜等关键设备供应紧张，价格飙升。有经销商反映，即便是资金充足，也难以采购到所需组件和电池片。

一位光伏大厂的高管透露，目前组件厂商的产能已经满负荷运转，多数企业的交货期已经排到了第三季度。N型双玻组件的价格更是水涨船高，含税含运费的价格已经达到了每瓦0.78至0.81元，且这个报价的有效期仅为三天，下单付款后还需等待15天才能交付。

然而，业内人士普遍认为，这种火爆的行情难以持久，政策窗口期一旦关闭，狂欢终将落幕。在政策的指引下，分布式光伏市场正在经历深刻变革。一些有远见的企业已经开始调整策略，以适应电价下降、利润变薄的新环境。

随着新能源项目全面入市，分布式光伏的收益率将面临挑战。根据“136号文”的规定，5月31日后并网的风光新能源项目，除了光热和海上风电外，上网电量原则上将全部进入市场。虽然政策设置了差价结算机制作为缓冲，但全面市场化已是大势所趋。这意味着，分布式光伏将告别过去的“保量保价”时代，价格将随市场波动，总体收益率下降已成定局。

收益率的下降将促使业主方更加严格地控制成本，非技术成本的空间将被大幅压缩。过去，分布式光伏领域的高额安装费曾吸引了大量跨界而来的推广人员，各平台商也推出了各式各样的金融产品和套餐，但这也带来了虚假申报、不正当竞争等问题。随着市场环境的改变，这些模式将难以为继。

未来，分布式光伏市场的竞争将更加激烈，投资方将降低给平台商的结算价格，平台商也会相应降低给渠道商和业务员的安装费。这将导致户用光伏业务的市场开拓模式面临调整，从业队伍中的“水分”将被挤出。

不过，政策的具体落地还将受到各省实际情况的影响。由于光照条件、消纳能力、能源结构等因素的差异，不同省份的政策对收益的影响也将不同。因此，未来分布式光伏的收益省间差异将更加明显，精准布局的企业将有望获得更高的回报。

在新能源电力市场化的大背景下，消纳能力将成为影响光伏资产优劣的关键因素。新政策鼓励自发自用模式，以解决消纳矛盾。因此，小微工商业和别墅等具有稳定电力需求的项目将成为未来开发的重点。

东部经济大省的分布式光伏发展预计将再度提速，因为这些地区工商业集聚，消纳能力更强。而北方传统大省如山东、河北的地位则可能会进一步下降。

随着市场化进程的推进，分布式光伏配置储能的重要性也将日益凸显。过去，光伏配置储能的经济性不佳，但随着小微工商业光伏和别墅光伏的兴起，储能不仅可以解决光伏发电不稳定的问题，还可以平抑市场化交易的价格波动，稳定投资收益率。因此，分布式光伏+储能将成为一门有潜力的生意。

随着市场逻辑的改变，各平台企业也将从过去的规模化扩张走向精细化服务阶段。精细化运维将成为向电站要效益的着力点，运维的价值将进一步提升。同时，数字化、智能化工具也将成为提质增效的必备之选。

具备电力市场研判能力的企业将赢得更大的发展空间。随着市场机制的完善和竞争的加剧，行业的淘汰赛或许已经悄然开始。小平台由于资金实力、服务能力、品牌信誉等方面的不足，生存将愈发艰难。而能够快速适应市场新变化、具备核心竞争力的平台企业则将脱颖而出。

目前，一些头部企业已经开始进行整合和调整，以适应新的市场环境。例如，天合富家提出了构建网络状全新模式的战略，将客户需求、光伏资产构建、金融服务方案、长期运维服务方案、电力交易等全部融合为一体。而创维光伏则加强了向上游设备制造环节的扩张，整合组件、逆变器等设备制造业务，以提升整体竞争力。